Indicadores Clave

Financial Performance & Key Indicators

Estado De Resultados

(En millones de Ps.)
3Q18 2Q18 1Q18 4Q17 3Q17 QoQ YoY 9M18 9M17 % Chg.
Resultado neto por intereses 2,722.9 2,898.2 2,818.1 2,562.0 2,124.8 -6.1% 28.1% 8,439.2 6,001.5 40.6%
Resultado neto por medición de instrumentos financieros y diferencias de cotización 1,663.4 716.8 805.5 798.1 703.0 132.1% 136.6% 3,185.6 1,638.3 94.4%
Ingreso financiero neto 4,386.2 3,615.0 3,623.6 3,360.1 2,827.8 21.3% 55.1% 11,624.8 7,639.8 52.2%
Ingresos por servicios netos (excluye resultados por actividades de seguros) 1,026.9 1,004.9 884.6 846.5 874.9 2.2% 17.4% 4,551.9 3,218.4 41.4%
Resultados por actividades de seguros 183.1 145.3 148.7 148.3 108.0 26.0% 69.5% 477.1 330.8 44.3%
Cargos por incobrabilidad -1,122.5 -989.2 -726.1 -606.3 -518.9 13.5% 116.3% -2,837.9 -1,322.5 114.6%
Gastos de Personal y administración -3,045.2 -2,760.9 -2,446.5 -2,604.5 -2,121.4 10.3% 43.5% -8,252.6 -6,116.7 34.9%
Resultado antes de impuesto de las actividades que continúan 1,027.6 456.0 1,020.4 651.1 737.4 125.3% 39.4% 2,504.0 1,860.3 34.6%
Resultado Neto atribuible 867.4 270.7 722.6 467.6 556.2 220.4% 56.0% 1,860.7 1,352.2 37.6%
Resultado integral del periodo atribuible 874.5 475.3 744.8 472.6 560.9 84.0% 55.9% 2,094.7 1,405.8 49.0%
Ganancia por acción 2.01 0.59 1.58 1.02 1.43
Ganancia por ADRs 10.03 2.96 7.91 5.12 7.17
Acciones en circulación promedio (en millones) 456.7 456.7 456.7 456.7 387.3

Balance

(En millones de Ps.)
Sep 18 Jun 18 Mar 18 Dec 17 Sep 17 QoQ YoY
Total del activos 146,122.7 120,789.0 96,569.6 92,202.4 81,557.9 21.0% 79.2%
Activos promedio1 128,633.2 104,287.2 90,832.7 85,498.9 73,226.9 23.3% 75.7%
Préstamos & Arrendamientos financieros2 83,378.1 75,830.0 66,479.5 60,692.9 53,154.2 10.0% 56.9%
Total depósitos 97,185.5 75,672.7 55,540.2 56,408.7 47,170.8 28.4% 106.0%
Patrimonio neto 16,220.0 15,345.4 15,114.2 14,369.6 14,032.8 5.7% 15.6%
Patrimonio neto promedio1 15,638.9 15,044.8 14,490.1 14,188.7 10,824.9 3.9% 44.5%

Segmentos

(En millones de Ps.)
sep 18 jun 18 mar 18 dec 17 sep 17 QoQ YoY
Cartera de Banca Empresas 43,542.1 37,544.9 33,121.0 29,882.1 25,299.0 16.0% 72.1%
Pymes y medianas empresas 62% 65% 67% 65% 65%
Grandes empresas 38% 35% 33% 35% 35%
Cartera de Banca Minorista 29,649.8 27,426.6 24,137.2 21,382.0 19,685.1 8.1% 50.6%
Jubilados y pensionados 41% 43% 46% 48%
Emprendedores 11% 11% 11% 11%
Mercado abierto 34% 33% 33% 33%
Hipotecarios 14% 13% 10% 7%
Cartera de Consumo 7,895.5 8,144.0 7,901.1 7,523.1 6,519.7 -3.1% 21.1%

Indicadores Clave

(En millones de Ps.)
3Q18 2Q18 1Q18 4Q17 3Q17 9M18 9M17
Rentabilidad y Eficiencia
ROE 22.4% 12.6% 20.6% 13.3% 20.7% 18.4% 22.3%
ROA 2.7% 1.8% 3.3% 2.2% 3.1% 2.6% 2.8%
Margen de interés neto (MIN) 20.9% 19.2% 19.6% 20.0% 19.6% 19.9% 20.2%
Margen financiero neto (MFN) 18.2% 17.4% 19.9% 20.0% 19.8% 18.1% 20.7%
Ratio de ingresos por servicios netos 21.4% 24.3% 22.3% 22.8% 25.2% 22.6% 26.7%
Gastos / Activos 9.7% 10.9% 11.1% 12.6% 12.0% 10.4% 12.7%
Ratio de Eficiencia 59.3% 66.3% 59.0% 68.2% 63.5% 61.4% 66.5%
Liquidez y Capital
Préstamos como % del total de depósitos3 85.8% 100.2% 119.7% 107.6% 112.7%
Ratio de cobertura de liquidez4 132.1% 139.0% 116.9% 113.9% 122.6%
Patrimonio neto como % del total de activos 11.1% 12.7% 15.7% 15.6% 17.2%
Capital consolidado pro-forma/ Activos ponderados por riesgo5 13.8% 14.5% 17.0% 19.6% 20.7%
Capital TIER1 consolidado pro-forma/ Activos ponderados por riesgo6 12.5% 13.1% 15.8% 18.4% 19.5%
Activos ponderados por riesgo/Activo total 70.5% 78.8% 88.1% 80.1% 85.2%
Calidad de los activos
Préstamos en situación irregular como % del total de préstamos 3.7% 3.6% 3.2% 3.1% 3.1%
Previsiones como % del total de préstamos 3.5% 3.3% 2.8% 2.6% 2.5%
Ratio de Cobertura 94.0% 89.9% 89.7% 88.0% 85.2%
Costo de riesgo del crédito7 5.9% 5.6% 4.7% 4.4% 4.5% 5.4% 4.3%

Ratios Macroeconomicos

(En millones de Ps.) 3Q18 2Q18 1Q18 4Q17 3Q17
Indice de precios al consumidor (%)8 14.1% 8.8% 6.7% 6.1% 5.1%
UVA (var) 10.0% 7.5% 6.9% 4.9% 4.3%
Tipo de cambio Pesos/US$ 40.90 28.86 20.14 18.77 17.32
Tasa BADLAR 43.3% 32.7% 22.6% 23.3% 21.8%
Tasa BADLAR promedio 37.1% 27.3% 22.9% 22.5% 20.8%
TM20 (al 30 de septiembre de 2017) 44.1% 33.9% 22.6% 23.7% 22.8%
TM20 (promedio) 38.7% 28.6% 23.4% 23.4% 21.6%

Datos Operativos

(En millones de Ps.) 3Q18 2Q18 1Q18 4Q17 3Q17
Clientes (en millones) 1.9 1.9 1.9 1.9 1.9
Centros de atención a clientes 9 368 368 340 326 324
Empleados10 5,281 5,451 5,406 5,320 5,222 -3.1% 1.1%
  1. 1.Cartera Total: préstamos y leasing antes de provisiones, de acuerdo con las NIIF. Se incluye la cartera de préstamos securitizada y los préstamos transferidos con recurso.
  2. 2. Préstamos/Depósitos totales se re-expresó en trimestres anteriores debido a la inclusión en el balance de los préstamos securitizados y transferidos.
  3. 3. Esta relación incluye la liquidez retenida a nivel de la holding.
  4. 4. El ratio de capital regulatorio dividido por activos ponderados por riesgo incluye el riesgo de mercado y operacional. Este ratio se aplica solamente al Banco y CCF sobre una base consolidada y no incluye la liquidez retenida a nivel de la holding.El ratio consolidado proforma incluye la liquidez retenida a nivel de la holding luego del aumento de capital y se encuentran disponibles para crecimiento. Al 30 de septiembre de 2018, los fondos retenidos fueron de AR$2.000 millones. Este ratio no ha sido re-expresado para los trimestres de 2017.
  5. 5. El TIER1 dividido por activos ponderados por riesgo incluye el riesgo de mercado y operacional. Este ratio se aplica solamente al Banco y CCF sobre una base consolidada y no incluye la liquidez retenida a nivel de la holding. El Capital TIER 1 consolidado proforma incluye la liquidez retenida a nivel de la holding luego del aumento de capital y se encuentran disponibles para crecimiento. Al 30 de septiembre de 2018, los fondos retenidos fueron de AR$2.000 millones. Este ratio no ha sido re-expresado para los trimestres de 2017.
  6. 6. El costo del riesgo en el 3T18, excluyendo los cargos voluntarios adicionales de AR$120 millones realizados para aumentar la cobertura, hubiera sido del 5,3%
  7. 7. Fuente: INDEC
  8. 8. El aumento de los centros de atención a clientes en 1T18 refleja la apertura de una sucursal bancaria ubicada en Neuquén y la presencia en 13 supermercados Walmart. El aumento de los centros de atención a clientes en 2T18 refleja la apertura de dos sucursales bancarias y 32 sucursales de MILA.
  9. 9. La reducción en el 3T18 refleja la reorganización del segmento de consumo.