Indicadores Clave

Financial Performance & Key Indicators

Estado De Resultados

(En millones de Ps.) % Variación
2T19 1T19 4T18 3T18 2T18 TaT AaA
Resultado neto por intereses 1,370.66 1,218.3 2,023.2 2,722.9 2,898.2 12.5% -52.7%
Resultado neto por medición de instrumentos financieros y diferencias de cotización 5,189.6 4,259.4 3,235.0 1,663.4 716.8 21.8% 624.0%
Ingreso financiero neto 6,560.2 5,477.7 5,258.1 4,386.2 3,615.0 19.8% 81.5%
Ingresos por servicios netos (excluye resultados por actividades de seguros) 1,241.7 1,227.8 1,065.1 1,026.9 1,004.9 1.1% 23.6%
Resultados por actividades de seguros 217.2 204.0 180.4 183.1 145.3 6.5% 49.5%
Cargos por incobrabilidad -1,210.7 -1,893.0 -1,382.8 -1,122.5     -989.2 -36.0% 22.4%
Gastos de Personal y administración -4,395.8 -3,597.7 -3,591.2   -3,045.2   -2,760.9 22.2% 59.2%
Resultado antes de impuesto de las actividades que continúan 1,566.1 748.7 903.8 1,027.6 456.0 109.2% 243.4%
Resultado Neto atribuible 1,901.5 589.1 706.8 867.4 270.7 222.8% 602.4%
Resultado integral del periodo atribuible 1,909.3 615.4 935.3 874.5 475.3 210.2% 301.7%
Ganancia por acción 4.16 1.29 1.55 2.01 0.59 222.8% 602.4%
Ganancia por ADRs 20.82 6.45 7.75 10.03 2.96 222.8% 602.4%
Acciones en circulación promedio (en millones) 456.7 456.7 456.7 456.7 456.7

Balance

jun 19 mar 19 dec 18 sep 18 jun 18 TaT AaA
Total del activos 166,144.7 163,849.3 141,115.5 146,122.7 120,789.0 1.4% 37.5%


Activos promedio1 162,952.7 156,054.4 143,525.2 128,633.2 104,287.2 4.4% 56.3%


Préstamos & Arrendamientos financieros2 82,117.7 81,827.1 80,171.5 83,378.1 75,830.0 0.4% 8.3%


Total depósitos 112,638.3 109,676.8 94,906.0 97,185.5 75,672.7 2.7% 48.8%


Patrimonio neto 19,377.6 17,771.0 17,155.6 16,220.0 15,345.4 9.0% 26.3%


Patrimonio neto promedio1 18,015.9 17,361.2 16,547.0 15,638.9 15,044.8 3.8% 19.7%


Segmentos

2T19 1T19 4T18 3T18 2T18
Cartera de Banca Empresas 38,910.7 38,042.8 38,936.9 43,542.1 37,544.9
Pymes y medianas empresas 57% 59% 61% 62% 65%
Grandes empresas 43% 41% 39% 38% 35%
Cartera Banca Minorista 32,015.6 31,339.9 31,093.9 29,649.8 27,426.6


Jubilados y Pensionados 41.3% 42% 42% 41% 43%
Emprendedores 9.6% 11% 11% 11% 11%
Mercado Abierto 35.7% 34% 33% 34% 33%
Hipotecarios 13.5% 13% 14% 14% 13%
Cartera de Consumo 6,419.8 7,153.9 7,531.7 7,945.5 8,194.0

Indicadores Clave

2T19 1T19 4T18 3T18 2T18
Rentabilidad y Eficiencia
ROE 42.2% 13.6% 17.1% 22.2% 7.2%
ROA 4.7% 1.5% 2.0% 2.7% 1.0%
Margen de interés neto (MIN) 22.1% 19.1% 20.3% 18.2% 17.3%
Ratio de ingresos por servicios netos 18.2% 20.7% 19.2% 21.4% 24.3%
Gastos / Activos 11.3% 9.7% 10.3 9.7% 10.9%
Ratio de Eficiencia 62.4% 59.0% 61.9% 59.3% 66.3%
Liquidez y Capital
Préstamos como % del total de depósitos3 72.9% 74.6% 84.5% 85.8% 100.2%
Ratio de cobertura de liquidez4 164.5% 143.9% 173.4% 132.1% 139.0%
Patrimonio neto como % del total de activos 11.7% 10.8% 12.2% 11.1% 12.7%
Capital consolidado pro-forma / Activos ponderados por riesgo5 12.9% 13.2% 14.0% 13.8% 14.5%
Capital TIER1 consolidado pro-forma / Activos ponderados por riesgo6 11.9% 12.1%7 12.9% 12.5% 13.1%
Activos ponderados por riesgo/Activo total 68.5% 67.9% 73.0% 70.5% 78.8%
Calidad de los activos
Préstamos en situación irregular como % del total de préstamos 5.1% 5.3% 4.1% 3.7% 3.6%
Previsiones como % del total de préstamos 5.5% 5.3% 4.1% 3.5% 3.3%
Ratio de Cobertura 107.7% 100.0% 100.0% 94.0% 89.9%
Costo de riesgo del crédito8 6.0% 9.9% 7.0% 5.9% 5.6%

Ratios Macroeconomicos

2T19 1T19 4T18 3T18 2T18
Indice de precios al consumidor (%)​9 9.2% 11.8% 11.5% 14.1% 8.8%
Indice de precios al consumidor promedio (%) 55.6% 51.2% 46.9% 35.1% 27.2%
UVA (var) 12.0% 9.4% 16.2% 10.0% 7.5%
Tipo de cambio Pesos/US$ 42.45 43.35 37.81 40.90 28.86
Tasa BADLAR (fdp) 47.5% 45.7% 49.5% 43.3% 32.7%
Tasa BADLAR (promedio) 50.9% 41.8% 50.2% 37.1% 27.3%
Tasa de política monetaria (fdp) 62.7% 68.2% 65.4% 48.0% 35.7%
Tasa de política monetaria (promedio) 66.8% 55.8% 59.3% 65.0% 40.0%

Datos Operativos

Clientes (en millones) 1.8 1.8 1.8 1.9 1.9
Centros de atención a clientes 10 325 325 325 351 351
Empleados11 5,196 5,264 5,307 5,281 5,451 -1.3% -4.7%
  1. 1.Calculado sobre una base diaria.
  2. 2. Cartera Total: préstamos y leasing antes de provisiones, de acuerdo con las NIIF. Se incluye la cartera de préstamos securitizada y los préstamos transferidos con recurso.
  3. 3. Préstamos/Depósitos totales se re expresó en trimestres anteriores debido a la inclusión en el balance de los préstamos securitizados y transferidos.
  4. 4. Esta relación incluye la liquidez retenida a nivel de la holding.
  5. 5. El ratio de capital regulatorio dividido por activos ponderados por riesgo incluye el riesgo de mercado y operacional. Este ratio se aplica solamente al Banco y CCF sobre una base consolidada y no incluye la liquidez retenida a nivel de la holding. El ratio consolidado proforma incluye la liquidez retenida a nivel de la holding luego del aumento de capital y se encuentran disponibles para crecimiento. Al 30 de junio de 2019, la liquidez ascendía a AR$442 millones.
  6. 6. El TIER1 dividido por activos ponderados por riesgo incluye el riesgo de mercado y operacional. Este ratio se aplica solamente al Banco y CCF sobre una base consolidada y no incluye la liquidez retenida a nivel de la holding. El Capital TIER 1 consolidado proforma incluye AR$442 millones retenidos a nivel de la holding y se encuentran disponibles para crecimiento.
  7. 7. Durante el 2T19, el Banco Central aclaró una interpretación con respecto a las deducciones en el capital TIER1 relacionadas con los activos por impuestos diferidos, pidiendo no compensar los activos y pasivos por impuestos diferidos incluso cuando la NIIF (NIC 12) y el marco de Basilea exigen la compensación, por lo tanto, aumentan las deducciones en el capital TIER1. Si este criterio se hubiera adoptado en el 1T19, el TIER1 consolidado proforma habría sido del 11,8%.
  8. 8. Excluyendo cargos voluntarios por AR$462 millones en 1T19 por encima del 25% de la provisión regulatoria relacionada con el préstamo comercial en situación irregular, el costo del riesgo hubiera sido del 7,5%. El costo del riesgo en el 4T18, excluyendo los cargos.
  9. 9. Fuente: INDEC
  10. 10. La disminución en el número de centros de atención a clientes en 4T18 refleja el cierre de ciertos puntos de ventas de consumo.
  11. 11. La reducción en el 3T18 refleja la reorganización del segmento de consumo.