Grupo Supervielle S.A. - Relación Con Inversores - Información Financiera

Indicadores Clave

Financial Performance & Key Indicators

Estado De Resultados
Balance
Segmentos
Indicadores Clave
Ratios Macroeconomicos
Datos Operativos

Estado De Resultados

(En millones de Ps.)
	3Q18	2Q18	1Q18	4Q17	3Q17	QoQ	YoY	9M18	9M17	% Chg.
Resultado neto por intereses	2,722.9	2,898.2	2,818.1	2,562.0	2,124.8	-6.1%	28.1%	8,439.2	6,001.5	40.6%
Resultado neto por medición de instrumentos financieros y diferencias de cotización	1,663.4	716.8	805.5	798.1	703.0	132.1%	136.6%	3,185.6	1,638.3	94.4%
Ingreso financiero neto	4,386.2	3,615.0	3,623.6	3,360.1	2,827.8	21.3%	55.1%	11,624.8	7,639.8	52.2%
Ingresos por servicios netos (excluye resultados por actividades de seguros)	1,026.9	1,004.9	884.6	846.5	874.9	2.2%	17.4%	4,551.9	3,218.4	41.4%
Resultados por actividades de seguros	183.1	145.3	148.7	148.3	108.0	26.0%	69.5%	477.1	330.8	44.3%
Cargos por incobrabilidad	-1,122.5	-989.2	-726.1	-606.3	-518.9	13.5%	116.3%	-2,837.9	-1,322.5	114.6%
Gastos de Personal y administración	-3,045.2	-2,760.9	-2,446.5	-2,604.5	-2,121.4	10.3%	43.5%	-8,252.6	-6,116.7	34.9%
Resultado antes de impuesto de las actividades que continúan	1,027.6	456.0	1,020.4	651.1	737.4	125.3%	39.4%	2,504.0	1,860.3	34.6%
Resultado Neto atribuible	867.4	270.7	722.6	467.6	556.2	220.4%	56.0%	1,860.7	1,352.2	37.6%
Resultado integral del periodo atribuible	874.5	475.3	744.8	472.6	560.9	84.0%	55.9%	2,094.7	1,405.8	49.0%
Ganancia por acción	2.01	0.59	1.58	1.02	1.43
Ganancia por ADRs	10.03	2.96	7.91	5.12	7.17
Acciones en circulación promedio (en millones)	456.7	456.7	456.7	456.7	387.3

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Balance

(En millones de Ps.)
	Sep 18	Jun 18	Mar 18	Dec 17	Sep 17	QoQ	YoY
Total del activos	146,122.7	120,789.0	96,569.6	92,202.4	81,557.9	21.0%	79.2%
Activos promedio¹	128,633.2	104,287.2	90,832.7	85,498.9	73,226.9	23.3%	75.7%
Préstamos & Arrendamientos financieros²	83,378.1	75,830.0	66,479.5	60,692.9	53,154.2	10.0%	56.9%
Total depósitos	97,185.5	75,672.7	55,540.2	56,408.7	47,170.8	28.4%	106.0%
Patrimonio neto	16,220.0	15,345.4	15,114.2	14,369.6	14,032.8	5.7%	15.6%
Patrimonio neto promedio¹	15,638.9	15,044.8	14,490.1	14,188.7	10,824.9	3.9%	44.5%

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Segmentos

(En millones de Ps.)
	sep 18	jun 18	mar 18	dec 17	sep 17	QoQ	YoY
Cartera de Banca Empresas	43,542.1	37,544.9	33,121.0	29,882.1	25,299.0	16.0%	72.1%
Pymes y medianas empresas	62%	65%	67%	65%	65%
Grandes empresas	38%	35%	33%	35%	35%
Cartera de Banca Minorista	29,649.8	27,426.6	24,137.2	21,382.0	19,685.1	8.1%	50.6%
Jubilados y pensionados	41%	43%	46%	48%
Emprendedores	11%	11%	11%	11%
Mercado abierto	34%	33%	33%	33%
Hipotecarios	14%	13%	10%	7%
Cartera de Consumo	7,895.5	8,144.0	7,901.1	7,523.1	6,519.7	-3.1%	21.1%

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Indicadores Clave

(En millones de Ps.)
	3Q18	2Q18	1Q18	4Q17	3Q17	9M18	9M17
Rentabilidad y Eficiencia
ROE	22.4%	12.6%	20.6%	13.3%	20.7%	18.4%	22.3%
ROA	2.7%	1.8%	3.3%	2.2%	3.1%	2.6%	2.8%
Margen de interés neto (MIN)	20.9%	19.2%	19.6%	20.0%	19.6%	19.9%	20.2%
Margen financiero neto (MFN)	18.2%	17.4%	19.9%	20.0%	19.8%	18.1%	20.7%
Ratio de ingresos por servicios netos	21.4%	24.3%	22.3%	22.8%	25.2%	22.6%	26.7%
Gastos / Activos	9.7%	10.9%	11.1%	12.6%	12.0%	10.4%	12.7%
Ratio de Eficiencia	59.3%	66.3%	59.0%	68.2%	63.5%	61.4%	66.5%
Liquidez y Capital
Préstamos como % del total de depósitos³	85.8%	100.2%	119.7%	107.6%	112.7%
Ratio de cobertura de liquidez⁴	132.1%	139.0%	116.9%	113.9%	122.6%
Patrimonio neto como % del total de activos	11.1%	12.7%	15.7%	15.6%	17.2%
Capital consolidado pro-forma/ Activos ponderados por riesgo⁵	13.8%	14.5%	17.0%	19.6%	20.7%
Capital TIER1 consolidado pro-forma/ Activos ponderados por riesgo⁶	12.5%	13.1%	15.8%	18.4%	19.5%
Activos ponderados por riesgo/Activo total	70.5%	78.8%	88.1%	80.1%	85.2%
Calidad de los activos
Préstamos en situación irregular como % del total de préstamos	3.7%	3.6%	3.2%	3.1%	3.1%
Previsiones como % del total de préstamos	3.5%	3.3%	2.8%	2.6%	2.5%
Ratio de Cobertura	94.0%	89.9%	89.7%	88.0%	85.2%
Costo de riesgo del crédito⁷	5.9%	5.6%	4.7%	4.4%	4.5%	5.4%	4.3%

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Ratios Macroeconomicos

(En millones de Ps.)	3Q18	2Q18	1Q18	4Q17	3Q17
Indice de precios al consumidor (%)⁸	14.1%	8.8%	6.7%	6.1%	5.1%
UVA (var)	10.0%	7.5%	6.9%	4.9%	4.3%
Tipo de cambio Pesos/US$	40.90	28.86	20.14	18.77	17.32
Tasa BADLAR	43.3%	32.7%	22.6%	23.3%	21.8%
Tasa BADLAR promedio	37.1%	27.3%	22.9%	22.5%	20.8%
TM20 (al 30 de septiembre de 2017)	44.1%	33.9%	22.6%	23.7%	22.8%
TM20 (promedio)	38.7%	28.6%	23.4%	23.4%	21.6%

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Datos Operativos

(En millones de Ps.)	3Q18	2Q18	1Q18	4Q17	3Q17
Clientes (en millones)	1.9	1.9	1.9	1.9	1.9
Centros de atención a clientes⁹	368	368	340	326	324
Empleados¹⁰	5,281	5,451	5,406	5,320	5,222	-3.1%	1.1%

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1.Cartera Total: préstamos y leasing antes de provisiones, de acuerdo con las NIIF. Se incluye la cartera de préstamos securitizada y los préstamos transferidos con recurso.
2. Préstamos/Depósitos totales se re-expresó en trimestres anteriores debido a la inclusión en el balance de los préstamos securitizados y transferidos.
3. Esta relación incluye la liquidez retenida a nivel de la holding.
4. El ratio de capital regulatorio dividido por activos ponderados por riesgo incluye el riesgo de mercado y operacional. Este ratio se aplica solamente al Banco y CCF sobre una base consolidada y no incluye la liquidez retenida a nivel de la holding.El ratio consolidado proforma incluye la liquidez retenida a nivel de la holding luego del aumento de capital y se encuentran disponibles para crecimiento. Al 30 de septiembre de 2018, los fondos retenidos fueron de AR$2.000 millones. Este ratio no ha sido re-expresado para los trimestres de 2017.
5. El TIER1 dividido por activos ponderados por riesgo incluye el riesgo de mercado y operacional. Este ratio se aplica solamente al Banco y CCF sobre una base consolidada y no incluye la liquidez retenida a nivel de la holding. El Capital TIER 1 consolidado proforma incluye la liquidez retenida a nivel de la holding luego del aumento de capital y se encuentran disponibles para crecimiento. Al 30 de septiembre de 2018, los fondos retenidos fueron de AR$2.000 millones. Este ratio no ha sido re-expresado para los trimestres de 2017.
6. El costo del riesgo en el 3T18, excluyendo los cargos voluntarios adicionales de AR$120 millones realizados para aumentar la cobertura, hubiera sido del 5,3%
7. Fuente: INDEC
8. El aumento de los centros de atención a clientes en 1T18 refleja la apertura de una sucursal bancaria ubicada en Neuquén y la presencia en 13 supermercados Walmart. El aumento de los centros de atención a clientes en 2T18 refleja la apertura de dos sucursales bancarias y 32 sucursales de MILA.
9. La reducción en el 3T18 refleja la reorganización del segmento de consumo.