Indicadores Clave

Financial Performance & Key Indicators

Estado De Resultados

(En millones de Ps.) % Variación
1T19 4T18 3T18 2T18 1T18 TaT AaA
Resultado neto por intereses 1,218.3 2,023.2 2,722.9 2,898.2 2,818.1 -39.8% -56.8%
Resultado neto por medición de instrumentos financieros y diferencias de cotización 4,259.4 3,235.0 1,663.4 716.8 805.5 31.7% 428.8%
Ingreso financiero neto 5,477.7 5,258.1 4,386.2 3,615.0 3,623.6 4.2% 51.2%
Ingresos por servicios netos (excluye resultados por actividades de seguros) 1,227.8 1,065.1 1,026.9 1,004.9 884.6 15.3% 38.8%
Resultados por actividades de seguros 204.0 180.4 183.1 145.3 148.7 13.0% 37.1%
Cargos por incobrabilidad -1,893.0 -1,382.8 -1,122.5 -989.2 -726.1 36.9% 160.7%
Gastos de Personal y administración -3,597.7 -3,591.2 -3,045.2 -2,760.9 -2,446.5 0.2% 47.1%
Resultado antes de impuesto de las actividades que continúan 748.7 903.8 1,027.6 456.0 1,020.4 -17.2% -26.6%
Resultado Neto atribuible 589.1 706.8 867.4 270.7 722.6 -16.7% -18.5%
Resultado integral del periodo atribuible 615.4 935.3 874.5 475.3 744.8 -34.2% -17.4%
Ganancia por acción 1.3 1.6 2.0 0.6 1.6
Ganancia por ADRs 6.4 7.8 10.0 3.0 7.9
Acciones en circulación promedio (en millones) 456.7 456.7 456.7 456.7 456.7

Balance

mar 19 dec 18 sep 18 jun 18 mar 18 TaT AaA
Total del activos 163,849.3 141,115.5 146,122.7 120,789.0 96,569.6 16.1% 69.7%
Activos promedio1 156,037.7 143,525.2 128,633.2 104,287.2 90,832.7 8.7% 71.8%
Préstamos & Arrendamientos financieros2 81,827.1 80,171.5 83,378.1 75,830.0 66,479.5 2.1% 23.1%
Total depósitos 109,676.8 94,906.0 97,185.5 75,672.7 55,540.2 15.6% 97.5%
Patrimonio neto 17,771.0 17,155.6 16,220.0 15,345.4 15,114.2 3.6% 17.6%
Patrimonio neto promedio1 17,361.2 16,547.0 15,638.9 15,044.8 14,490.1 4.9% 19.8%

Segmentos

1T19 4T18 3T18 2T18 1T18
Cartera de Banca Empresas 38,042.8 38,936.9 43,542.1 37,544.9 33,121.0
Pymes y medianas empresas 59% 61% 62% 65% 67%
Grandes empresas 41% 39% 38% 35% 33%
Cartera Banca Minorista 31,339.9 31,093.9 29,649.8 27,426.6 24,137.2
Jubilados y Pensionados 42% 42% 41% 43% 46%
Emprendedores 11% 11% 11% 11% 11%
Mercado Abierto 34% 33% 34% 33% 33%
Hipotecarios 13% 14% 14% 13% 10%
Cartera de Consumo 7,153.9 7,531.7 7,945.5 8,194.0 7,901.1

Indicadores Clave

1T19 4T18 3T18 2T18 1T18
Rentabilidad y Eficiencia
ROE 13.6% 17.1% 22.2% 7.2% 19.9%
ROA 1.5% 2.0% 2.7% 1.0% 3.2%
Margen de interés neto (MIN) 19.1% 20.3% 18.2% 17.3% 19.8%
Ratio de ingresos por servicios netos 20.7% 19.2% 21.4% 24.3% 22.3%
Gastos / Activos 9.7% 10.3% 9.7% 10.9% 11.1%
Ratio de Eficiencia 59.0% 61.9% 59.3% 66.3% 59.0%
Liquidez y Capital
Préstamos como % del total de depósitos3 74.6% 84.5% 85.8% 100.2% 119.7%
Ratio de cobertura de liquidez4 143.9% 173.4% 132.1% 139.0% 116.9%
Patrimonio neto como % del total de activos 10.8% 12.2% 11.1% 12.7% 15.7%
Capital consolidado pro-forma / Activos ponderados por riesgo5 13.2% 14.0% 13.8% 14.5% 17.0%
Capital TIER1 consolidado pro-forma / Activos ponderados por riesgo6 12.1% 12.9% 12.5% 13.1% 15.8%
Activos ponderados por riesgo/Activo total 67.9% 73.0% 70.5% 78.8% 88.1%
Calidad de los activos
Préstamos en situación irregular como % del total de préstamos 5.3% 4.1% 3.7% 3.6% 3.2%
Previsiones como % del total de préstamos 5.3% 4.1% 3.5% 3.3% 2.8%
Ratio de Cobertura 100.2% 100.0% 94.0% 89.9% 89.7%
Costo de riesgo del crédito7 9.9% 7.0% 5.9% 5.6% 4.7%

Ratios Macroeconomicos


Indice de precios al consumidor (%)​8 11.8% 11.5% 14.1% 8.8% 6.7%
Indice de precios al consumidor promedio (%) 51.8% 47.3% 35.4% 27.1% 25.3%
UVA (var) 9.4% 16.2% 10.0% 7.5% 6.9%
Tipo de cambio Pesos/US$ 43.35 37.81 40.90 28.86 20.14
Tasa BADLAR (fdp) 45.7% 49.5% 43.3% 32.7% 22.6%
Tasa BADLAR (promedio) 41.8% 50.2% 37.1% 27.3% 22.9%
Tasa de política monetaria (fdp) 68.2% 65.4% 48.0% 35.7% 27.5%
Tasa de política monetaria (promedio) 55.8% 59.3% 65.0% 40.0% 27.3%

Datos Operativos

Clientes (en millones) 1.8 1.8 1.9 1.9 1.9
Centros de atención a clientes 9 325 325 351 351 340
Empleados10 5,264 5,307 5,281 5,451 5,406 -0.8% -2.6%
  1. 1.Cartera Total: préstamos y leasing antes de provisiones, de acuerdo con las NIIF. Se incluye la cartera de préstamos securitizada y los préstamos transferidos con recurso.
  2. 2. Préstamos/Depósitos totales se re-expresó en trimestres anteriores debido a la inclusión en el balance de los préstamos securitizados y transferidos.
  3. 3. Esta relación incluye la liquidez retenida a nivel de la holding.
  4. 4. El ratio de capital regulatorio dividido por activos ponderados por riesgo incluye el riesgo de mercado y operacional. Este ratio se aplica solamente al Banco y CCF sobre una base consolidada y no incluye la liquidez retenida a nivel de la holding.El ratio consolidado proforma incluye la liquidez retenida a nivel de la holding luego del aumento de capital y se encuentran disponibles para crecimiento. Al 30 de septiembre de 2018, los fondos retenidos fueron de AR$2.000 millones. Este ratio no ha sido re-expresado para los trimestres de 2017.
  5. 5. El TIER1 dividido por activos ponderados por riesgo incluye el riesgo de mercado y operacional. Este ratio se aplica solamente al Banco y CCF sobre una base consolidada y no incluye la liquidez retenida a nivel de la holding. El Capital TIER 1 consolidado proforma incluye la liquidez retenida a nivel de la holding luego del aumento de capital y se encuentran disponibles para crecimiento. Al 30 de septiembre de 2018, los fondos retenidos fueron de AR$2.000 millones. Este ratio no ha sido re-expresado para los trimestres de 2017.
  6. 6. El costo del riesgo en el 3T18, excluyendo los cargos voluntarios adicionales de AR$120 millones realizados para aumentar la cobertura, hubiera sido del 5,3%
  7. 7. Fuente: INDEC
  8. 8. El aumento de los centros de atención a clientes en 1T18 refleja la apertura de una sucursal bancaria ubicada en Neuquén y la presencia en 13 supermercados Walmart. El aumento de los centros de atención a clientes en 2T18 refleja la apertura de dos sucursales bancarias y 32 sucursales de MILA.
  9. 9. La reducción en el 3T18 refleja la reorganización del segmento de consumo.