Indicadores Clave

Financial Performance & Key Indicators

Estado De Resultados

(En millones de Ps.) % Variación
3T19 2T19 1T19 4T18 3T18 TaT AaA
Resultado neto por intereses 1,523.8 1,370.66 1,218.3 2,023.2 2,722.9 11.2% -44.0%
Resultado neto por medición de instrumentos financieros y diferencias de cotización 3,754.4 5,189.6 4,259.4 3,235.0 1,663.4 -27.7% 125.7%
Ingreso financiero neto 5,278.1 6,560.2 5,477.7 5,258.1 4,386.2 -19.5% 20.3%
Ingresos por servicios netos (excluye resultados por actividades de seguros) 1,348.5 1,241.7 1,227.8 1,065.1 1,026.9 8.6% 31.3%
Resultados por actividades de seguros 258.1 217.2 204.0 180.4 183.1 18.9% 41.0%
Cargos por incobrabilidad -2,007.4 -1,210.7 -1,893.0 -1,382.8 -1,122.5 65.8% 78.8%
Gastos de Personal y administración -4,265.4 -4,395.8 -3,597.7 -3,591.2   -3,045.2 -3.0% 40.1%
Resultado antes de impuesto de las actividades que continúan -116.5 1,566.1 748.7 903.8 1,027.6 -107.4% -111.3%
Resultado Neto atribuible 301.0 1,901.5 589.1 706.8 867.4 -84.2% -65.3%
Resultado integral del periodo atribuible 732.1 1,909.3 615.4 935.3 874.5 -61.7% -16.3%
Ganancia por acción 0.66 4.16 1.29 1.55 2.01 222.8% 602.4%
Ganancia por ADRs 3.30 20.82 6.45 7.75 10.03 222.8% 602.4%
Acciones en circulación promedio (en millones) 456.7 456.7 456.7 456.7 456.7

Balance

sep 19 jun 19 mar 19 dec 18 sep 18 TaT AaA
Total del activos 159,815.8 166,144.7 163,849.3 141,115.5 146,122.7 -3.8% 9.4%


Activos promedio1 165,375.6 162,952.7 156,054.4 143,525.2 128,633.2 1.5% 28.6%


Préstamos & Arrendamientos financieros2 87,524.6 82,117.7 81,827.1 80,171.5 83,378.1 6.6% 5.0%


Total depósitos 102,060.3 112,638.3 109,676.8 94,906.0 97,185.5 -9.4% 5.0%


Patrimonio neto 20,109.7 19,377.6 17,771.0 17,155.6 16,220.0 3.8% 24.0%


Patrimonio neto promedio1 19,347.7 18,015.9 17,361.2 16,547.0 15,638.9 7.4% 23.7%


Segmentos

3T19 2T19 1T19 4T18 3T18
Cartera de Banca Empresas 42,606.3 38,910.7 38,042.8 38,936.9 43,542.1
Pymes y medianas empresas 59% 57% 59% 61% 62%
Grandes empresas 41% 43% 41% 39% 38%
Cartera Banca Minorista 33,396.6 32,015.6 31,339.9 31,093.9 29,649.8


Jubilados y Pensionados 39.9% 41.3% 42% 42% 41%
Emprendedores 8.7% 9.6% 11% 11% 11%
Mercado Abierto 38.4% 35.7% 34% 33% 34%
Hipotecarios 12.9% 13.5% 13% 14% 14%
Cartera de Consumo 6,195.7 6,419.8 7,153.9 7,531.7 7,945.5

Indicadores Clave

3T19 2T19 1T19 4T18 3T18
Rentabilidad y Eficiencia
ROE 6.2% 42.2% 13.6% 17.1% 22.2%
ROA 0.7% 4.7% 1.5% 2.0% 2.7%
Margen de interés neto (MIN) 17.4% 22.1% 19.1% 20.3% 18.2%
Ratio de ingresos por servicios netos 23.3% 18.2% 20.7% 19.2% 21.4%
Gastos / Activos 10.9% 11.3% 9.7% 10.3 9.7%
Ratio de Eficiencia 70.4% 62.4% 59.0% 61.9% 59.3%
Liquidez y Capital
Préstamos como % del total de depósitos3 85.8% 72.9% 74.6% 84.5% 85.8%
Ratio de cobertura de liquidez4 141.7% 164.5% 143.9% 173.4% 132.1%
Patrimonio neto como % del total de activos 12.6% 11.7% 10.8% 12.2% 11.1%
Capital consolidado pro-forma / Activos ponderados por riesgo5 12.8% 12.9% 13.2% 14.0% 13.8%
Capital TIER1 consolidado pro-forma / Activos ponderados por riesgo6 11.8% 11.9% 12.1%7 12.9% 12.5%
Activos ponderados por riesgo/Activo total 76.7% 68.5% 67.9% 73.0% 70.5%
Calidad de los activos
Préstamos en situación irregular como % del total de préstamos 6.9% 5.1% 5.3% 4.1% 3.7%
Previsiones como % del total de préstamos 6.0% 5.5% 5.3% 4.1% 3.5%
Ratio de Cobertura 86.1% 107.7% 100.0% 100.0% 94.0%
Costo de riesgo del crédito7 9.6% 6.0% 9.9% 7.0% 5.9%

Ratios Macroeconomicos

3T19 2T19 1T19 4T18 3T18
Indice de precios al consumidor (%)​8 12.5% 9.2% 11.8% 11.5% 14.1%
Indice de precios al consumidor promedio (%) 54.1% 55.6% 51.2% 46.9% 35.1%
UVA (var) 8.5% 12.0% 9.4% 16.2% 10.0%
Tipo de cambio Pesos/US$ 57.56 42.45 43.35 37.81 40.90
Tasa BADLAR (fdp) 58.9% 47.5% 45.7% 49.5% 43.3%
Tasa BADLAR (promedio) 54.7% 50.9% 41.8% 50.2% 37.1%
Tasa de política monetaria (fdp) 78.4% 62.7% 68.2% 65.4% 48.0%
Tasa de política monetaria (promedio) 71.5% 66.8% 55.8% 59.3% 65.0%

Datos Operativos

Clientes (en millones) 1.8 1.8 1.8 1.8 1.9
Centros de atención a clientes 9 324 325 325 325 351
Empleados 5,225 5,196 5,264 5,307 5,281 0.6% -1.1%
  1. 1. Calculado sobre una base diaria
  2. 2. Cartera Total: préstamos y leasing antes de provisiones, de acuerdo con las NIIF. Se incluye la cartera de préstamos securitizada y los préstamos transferidos con recurso.
  3. 3. Esta relación incluye la liquidez retenida a nivel de la holding.
  4. 4. El ratio de capital regulatorio dividido por activos ponderados por riesgo incluye el riesgo de mercado y operacional. Este ratio se aplica solamente al Banco y CCF sobre una base consolidada y no incluye la liquidez retenida a nivel de la holding. El ratio consolidado proforma incluye la liquidez retenida a nivel de la holding luego del aumento de capital y se encuentran disponibles para crecimiento. Al 30 de septiembre de 2019, la liquidez ascendía a AR$654 millones.
  5. 5. El TIER1 dividido por activos ponderados por riesgo incluye el riesgo de mercado y operacional. Este ratio se aplica solamente al Banco y CCF sobre una base consolidada y no incluye la liquidez retenida a nivel de la holding. El Capital TIER 1 consolidado proforma incluye AR$654 millones retenidos a nivel de la holding y se encuentran disponibles para crecimiento.
  6. 6. Durante el 2T19, el Banco Central aclaró una interpretación con respecto a las deducciones en el capital TIER1 relacionadas con los activos por impuestos diferidos, pidiendo no compensar los activos y pasivos por impuestos diferidos incluso cuando la NIIF (NIC 12) y el marco de Basilea exigen la compensación, por lo tanto, aumentan las deducciones en el capital TIER1. Si este criterio se hubiera adoptado en el 1T19, el TIER1 consolidado proforma habría sido del 11,8%.
  7. 7. Excluyendo cargos voluntarios por AR$462 millones en 1T19 por encima del 25% de la provisión regulatoria relacionada con el préstamo comercial en situación irregular, el costo del riesgo hubiera sido del 7,5%. El costo del riesgo en el 4T18, excluyendo los cargos voluntarios adicionales de AR$231 millones realizados para aumentar la cobertura, hubiera sido del 5,9%.
  8. 8. Fuente: INDEC
  9. 9. La disminución en el número de centros de atención a clientes en 4T18 refleja el cierre de ciertos puntos de ventas de consumo.