Indicadores Clave

Financial Performance & Key Indicators

Estado De Resultados

(En millones de Ps.) % Variación
4T19 3T19 2T19 1T19 4T18 TaT AaA
Resultado neto por intereses 4,412.3 1,523.8 1,370.66 1,218.3 2,023.2 189.6% 118.1%
Resultado neto por medición de instrumentos financieros y diferencias de cotización 3,245.5 3,754.4 5,189.6 4,259.4 3,235.0 -13.6% 0.3%
Ingreso financiero neto 7,657.8 5,278.1 6,560.2 5,477.7 5,258.1 45.1% 45.6%
Ingresos por servicios netos (excluye resultados por actividades de seguros) 1,348.7 1,348.5 1,241.7 1,227.8 1,065.1 0.0% 26.6%
Resultados por actividades de seguros 266.8 258.1 217.2 204.0 180.4 3.4% 47.9%
Cargos por incobrabilidad -1,368.1 -2,007.4 -1,210.7 -1,893.0 -1,382.8 -31.8% -1.1%
Gastos de Personal y administración -5,690.4 -4,265.4 -4,395.8 -3,597.7 -3,591.2 33.4% 58.5%
Resultado antes de impuesto de las actividades que continúan 1,029.8 -116.5 1,566.1 748.7 903.8 - 13.9%
Resultado Neto atribuible 1,466.2 301.0 1,901.5 589.1 706.8 387.0% 107.4%
Resultado integral del periodo atribuible 1,570.3 732.1 1,909.3 615.4 935.3 114.5% 67.9%
Ganancia por acción 3.21 0.66 4.16 1.29 1.55

Ganancia por ADRs 16.05 3.30 20.82 6.45 7.75

Acciones en circulación promedio (en millones) 456.7 456.7 456.7 456.7 456.7

Balance

dec 19 sep 19 jun 19 mar 19 dec 18 TaT AaA
Total del activos 146,493.1 159,815.8 166,144.7 163,849.3 141,115.5 -8.3% 3.8%


Activos promedio1 156,563.6 165,375.6 162,952.7 156,054.4 143,525.2 -5.3% 9.1%


Préstamos & Arrendamientos financieros2 92,154.9 87,524.6 82,117.7 81,827.1 80,171.5 5.3% 14.9%


Total depósitos 89,008.2 102,060.3 112,638.3 109,676.8 94,906.0 -12.8% -6.2%


Patrimonio neto 21,680.0 20,109.7 19,377.6 17,771.0 17,155.6 7.8% 26.4%


Patrimonio neto promedio1 20,638.5 19,347.7 18,015.9 17,361.2 16,547.0 6.7% 24.7%


Segmentos

4T19 3T19 2T19 1T19 4T18
Cartera de Banca Empresas 43,492.1 42,606.3 38,910.7 38,042.8 38,936.9
Pymes y medianas empresas 55.0% 59% 57% 59% 61%
Grandes empresas 45.0% 41% 43% 41% 39%
Cartera Banca Minorista 36,813.1 33,396.6 32,015.6 31,339.9 31,093.9


Jubilados y Pensionados 38.1% 39.9% 41.3% 42% 42%
Emprendedores 8.4% 8.7% 9.6% 11% 11%
Mercado Abierto 41.6% 38.4% 35.7% 34% 33%
Hipotecarios 11.8% 12.9% 13.5% 13% 14%
Cartera de Consumo 5,812.0 6,195.7 6,419.8 7,153.9 7,531.7

Indicadores Clave

>
4T19 3T19 2T19 1T19 4T18
Rentabilidad y Eficiencia
ROE 28.4% 6.2% 42.2% 13.6% 17.1%
ROA 3.7% 0.7% 4.7% 1.5% 2.0%
Margen de interés neto (MIN) 28.6% 17.4% 22.1% 19.1% 20.3%
Ratio de ingresos por servicios netos 17.4% 23.3% 18.2% 20.7% 19.2%
Gastos / Activos 15.2% 10.9% 11.3% 9.7% 10.3
Ratio de Eficiencia 71.3% 70.4% 62.4% 59.0% 61.9%
Liquidez y Capital
Préstamos como % del total de depósitos3 103.5% 85.8% 72.9% 74.6% 84.5%
Ratio de cobertura de liquidez4 150.3% 141.7% 164.5% 143.9% 173.4%
Patrimonio neto como % del total de activos 14.8% 12.6% 11.7% 10.8% 12.2%
Capital consolidado pro-forma / Activos ponderados por riesgo5 12.2% 12.8% 12.9% 13.2% 14.0%
Capital TIER1 consolidado pro-forma / Activos ponderados por riesgo6 11.4% 11.8% 11.9% 12.1%7 12.9%
Activos ponderados por riesgo/Activo total 89.2% 76.7% 68.5% 67.9% 73.0%
Calidad de los activos
Préstamos en situación irregular como % del total de préstamos 7.4% 6.9% 5.1% 5.3% 4.1%
Previsiones como % del total de préstamos 6.3% 6.0% 5.5% 5.3% 4.1%
Ratio de Cobertura 83.0% 86.1% 107.7% 100.0% 100.0%
Costo de riesgo del crédito7 6.4% 9.6% 6.0% 9.9% 7.0%

Ratios Macroeconomicos

4T19 3T19 2T19 1T19 4T18
Indice de precios al consumidor (%)​8 11.7% 12.5% 9.2% 11.8% 11.5%
Indice de precios al consumidor promedio (%) 52.1% 54.1% 55.6% 51.2% 46.9%
UVA (var) 14.3% 8.5% 12.0% 9.4% 16.2%
Tipo de cambio Pesos/US$ 59.90 57.56 42.45 43.35 37.81
Tasa BADLAR (fdp) 39.4% 58.9% 47.5% 45.7% 49.5%
Tasa BADLAR (promedio) 48.1% 54.7% 50.9% 41.8% 50.2%
Tasa de política monetaria (fdp) 55.0% 78.4% 62.7% 68.2% 65.4%
Tasa de política monetaria (promedio) 65.3% 71.5% 66.8% 55.8% 59.3%

Datos Operativos

Clientes (en millones) 1.8 1.8 1.8 1.8 1.9
Centros de atención a clientes 9 316 324 325 325 325
Empleados 5,019 5,225 5,196 5,264 5,307 -2.2% -4.5%
  1. 1. Calculado sobre una base diaria
  2. 2. Cartera Total: préstamos y leasing antes de provisiones, de acuerdo con las NIIF. Se incluye la cartera de préstamos securitizada y los préstamos transferidos con recurso.
  3. 3. Esta relación incluye la liquidez retenida a nivel de la holding.
  4. 4. El ratio de capital regulatorio dividido por activos ponderados por riesgo incluye el riesgo de mercado y operacional. Este ratio se aplica solamente al Banco y CCF sobre una base consolidada y no incluye la liquidez retenida a nivel de la holding. El ratio consolidado proforma incluye la liquidez retenida a nivel de la holding luego del aumento de capital y se encuentran disponibles para crecimiento. Al 31 de diciembre de 2019, la liquidez ascendía a AR$645 millones.
  5. 5.El TIER1 dividido por activos ponderados por riesgo incluye el riesgo de mercado y operacional. Este ratio se aplica solamente al Banco y CCF sobre una base consolidada y no incluye la liquidez retenida a nivel de la holding. El Capital TIER 1 consolidado proforma incluye AR$645 millones retenidos a nivel de la holding y se encuentran disponibles para crecimiento.
  6. 6. Durante el 2T19, el Banco Central aclaró una interpretación con respecto a las deducciones en el capital TIER1 relacionadas con los activos por impuestos diferidos, pidiendo no compensar los activos y pasivos por impuestos diferidos incluso cuando la NIIF (NIC 12) y el marco de Basilea exigen la compensación, por lo tanto, aumentan las deducciones en el capital TIER1. Si este criterio se hubiera adoptado en el 1T19, el TIER1 consolidado proforma habría sido del 11,8%.
  7. 7. Excluyendo cargos voluntarios por AR$462 millones en 1T19 por encima del 25% de la provisión regulatoria relacionada con el préstamo comercial en situación irregular, el costo del riesgo hubiera sido del 7,5%. El costo del riesgo en el 4T18, excluyendo los cargos voluntarios adicionales de AR$231 millones realizados para aumentar la cobertura, hubiera sido del 5,9%.
  8. 8. Fuente: INDEC
  9. 9. Estas cifras no incluyen empleados eventuales.