Grupo Supervielle S.A. - Relación Con Inversores - Información Financiera

Indicadores Clave

Financial Performance & Key Indicators

Estado De Resultados
Balance
Segmentos
Indicadores Clave
Ratios Macroeconomicos
Datos Operativos

Estado De Resultados

(En millones de Ps.)						% Variación
	1T19	4T18	3T18	2T18	1T18	TaT	AaA
Resultado neto por intereses	1,218.3	2,023.2	2,722.9	2,898.2	2,818.1	-39.8%	-56.8%
Resultado neto por medición de instrumentos financieros y diferencias de cotización	4,259.4	3,235.0	1,663.4	716.8	805.5	31.7%	428.8%
Ingreso financiero neto	5,477.7	5,258.1	4,386.2	3,615.0	3,623.6	4.2%	51.2%
Ingresos por servicios netos (excluye resultados por actividades de seguros)	1,227.8	1,065.1	1,026.9	1,004.9	884.6	15.3%	38.8%
Resultados por actividades de seguros	204.0	180.4	183.1	145.3	148.7	13.0%	37.1%
Cargos por incobrabilidad	-1,893.0	-1,382.8	-1,122.5	-989.2	-726.1	36.9%	160.7%
Gastos de Personal y administración	-3,597.7	-3,591.2	-3,045.2	-2,760.9	-2,446.5	0.2%	47.1%
Resultado antes de impuesto de las actividades que continúan	748.7	903.8	1,027.6	456.0	1,020.4	-17.2%	-26.6%
Resultado Neto atribuible	589.1	706.8	867.4	270.7	722.6	-16.7%	-18.5%
Resultado integral del periodo atribuible	615.4	935.3	874.5	475.3	744.8	-34.2%	-17.4%
Ganancia por acción	1.3	1.6	2.0	0.6	1.6
Ganancia por ADRs	6.4	7.8	10.0	3.0	7.9
Acciones en circulación promedio (en millones)	456.7	456.7	456.7	456.7	456.7

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Balance

	mar 19	dec 18	sep 18	jun 18	mar 18	TaT	AaA
Total del activos	163,849.3	141,115.5	146,122.7	120,789.0	96,569.6	16.1%	69.7%
Activos promedio¹	156,037.7	143,525.2	128,633.2	104,287.2	90,832.7	8.7%	71.8%
Préstamos & Arrendamientos financieros²	81,827.1	80,171.5	83,378.1	75,830.0	66,479.5	2.1%	23.1%
Total depósitos	109,676.8	94,906.0	97,185.5	75,672.7	55,540.2	15.6%	97.5%
Patrimonio neto	17,771.0	17,155.6	16,220.0	15,345.4	15,114.2	3.6%	17.6%
Patrimonio neto promedio¹	17,361.2	16,547.0	15,638.9	15,044.8	14,490.1	4.9%	19.8%

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Segmentos

	1T19	4T18	3T18	2T18	1T18
Cartera de Banca Empresas	38,042.8	38,936.9	43,542.1	37,544.9	33,121.0
Pymes y medianas empresas	59%	61%	62%	65%	67%
Grandes empresas	41%	39%	38%	35%	33%
Cartera Banca Minorista	31,339.9	31,093.9	29,649.8	27,426.6	24,137.2
Jubilados y Pensionados	42%	42%	41%	43%	46%
Emprendedores	11%	11%	11%	11%	11%
Mercado Abierto	34%	33%	34%	33%	33%
Hipotecarios	13%	14%	14%	13%	10%
Cartera de Consumo	7,153.9	7,531.7	7,945.5	8,194.0	7,901.1

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Indicadores Clave

	1T19	4T18	3T18	2T18	1T18
Rentabilidad y Eficiencia
ROE	13.6%	17.1%	22.2%	7.2%	19.9%
ROA	1.5%	2.0%	2.7%	1.0%	3.2%
Margen de interés neto (MIN)	19.1%	20.3%	18.2%	17.3%	19.8%
Ratio de ingresos por servicios netos	20.7%	19.2%	21.4%	24.3%	22.3%
Gastos / Activos	9.7%	10.3%	9.7%	10.9%	11.1%
Ratio de Eficiencia	59.0%	61.9%	59.3%	66.3%	59.0%
Liquidez y Capital
Préstamos como % del total de depósitos³	74.6%	84.5%	85.8%	100.2%	119.7%
Ratio de cobertura de liquidez⁴	143.9%	173.4%	132.1%	139.0%	116.9%
Patrimonio neto como % del total de activos	10.8%	12.2%	11.1%	12.7%	15.7%
Capital consolidado pro-forma / Activos ponderados por riesgo⁵	13.2%	14.0%	13.8%	14.5%	17.0%
Capital TIER1 consolidado pro-forma / Activos ponderados por riesgo⁶	12.1%	12.9%	12.5%	13.1%	15.8%
Activos ponderados por riesgo/Activo total	67.9%	73.0%	70.5%	78.8%	88.1%
Calidad de los activos
Préstamos en situación irregular como % del total de préstamos	5.3%	4.1%	3.7%	3.6%	3.2%
Previsiones como % del total de préstamos	5.3%	4.1%	3.5%	3.3%	2.8%
Ratio de Cobertura	100.2%	100.0%	94.0%	89.9%	89.7%
Costo de riesgo del crédito⁷	9.9%	7.0%	5.9%	5.6%	4.7%

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Ratios Macroeconomicos


Indice de precios al consumidor (%)⁸	11.8%	11.5%	14.1%	8.8%	6.7%
Indice de precios al consumidor promedio (%)	51.8%	47.3%	35.4%	27.1%	25.3%
UVA (var)	9.4%	16.2%	10.0%	7.5%	6.9%
Tipo de cambio Pesos/US$	43.35	37.81	40.90	28.86	20.14
Tasa BADLAR (fdp)	45.7%	49.5%	43.3%	32.7%	22.6%
Tasa BADLAR (promedio)	41.8%	50.2%	37.1%	27.3%	22.9%
Tasa de política monetaria (fdp)	68.2%	65.4%	48.0%	35.7%	27.5%
Tasa de política monetaria (promedio)	55.8%	59.3%	65.0%	40.0%	27.3%

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Datos Operativos

Clientes (en millones)	1.8	1.8	1.9	1.9	1.9
Centros de atención a clientes ⁹	325	325	351	351	340
Empleados¹⁰	5,264	5,307	5,281	5,451	5,406	-0.8%	-2.6%

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1.Cartera Total: préstamos y leasing antes de provisiones, de acuerdo con las NIIF. Se incluye la cartera de préstamos securitizada y los préstamos transferidos con recurso.
2. Préstamos/Depósitos totales se re-expresó en trimestres anteriores debido a la inclusión en el balance de los préstamos securitizados y transferidos.
3. Esta relación incluye la liquidez retenida a nivel de la holding.
4. El ratio de capital regulatorio dividido por activos ponderados por riesgo incluye el riesgo de mercado y operacional. Este ratio se aplica solamente al Banco y CCF sobre una base consolidada y no incluye la liquidez retenida a nivel de la holding.El ratio consolidado proforma incluye la liquidez retenida a nivel de la holding luego del aumento de capital y se encuentran disponibles para crecimiento. Al 30 de septiembre de 2018, los fondos retenidos fueron de AR$2.000 millones. Este ratio no ha sido re-expresado para los trimestres de 2017.
5. El TIER1 dividido por activos ponderados por riesgo incluye el riesgo de mercado y operacional. Este ratio se aplica solamente al Banco y CCF sobre una base consolidada y no incluye la liquidez retenida a nivel de la holding. El Capital TIER 1 consolidado proforma incluye la liquidez retenida a nivel de la holding luego del aumento de capital y se encuentran disponibles para crecimiento. Al 30 de septiembre de 2018, los fondos retenidos fueron de AR$2.000 millones. Este ratio no ha sido re-expresado para los trimestres de 2017.
6. El costo del riesgo en el 3T18, excluyendo los cargos voluntarios adicionales de AR$120 millones realizados para aumentar la cobertura, hubiera sido del 5,3%
7. Fuente: INDEC
8. El aumento de los centros de atención a clientes en 1T18 refleja la apertura de una sucursal bancaria ubicada en Neuquén y la presencia en 13 supermercados Walmart. El aumento de los centros de atención a clientes en 2T18 refleja la apertura de dos sucursales bancarias y 32 sucursales de MILA.
9. La reducción en el 3T18 refleja la reorganización del segmento de consumo.