Grupo Supervielle S.A. - Relación Con Inversores - Información Financiera

Indicadores Clave

Financial Performance & Key Indicators

Estado De Resultados
Balance
Segmentos
Indicadores Clave
Ratios Macroeconomicos
Datos Operativos

Estado De Resultados

(En millones de Ps.)						% Variación
	4T19	3T19	2T19	1T19	4T18	TaT	AaA
Resultado neto por intereses	4,412.3	1,523.8	1,370.66	1,218.3	2,023.2	189.6%	118.1%
Resultado neto por medición de instrumentos financieros y diferencias de cotización	3,245.5	3,754.4	5,189.6	4,259.4	3,235.0	-13.6%	0.3%
Ingreso financiero neto	7,657.8	5,278.1	6,560.2	5,477.7	5,258.1	45.1%	45.6%
Ingresos por servicios netos (excluye resultados por actividades de seguros)	1,348.7	1,348.5	1,241.7	1,227.8	1,065.1	0.0%	26.6%
Resultados por actividades de seguros	266.8	258.1	217.2	204.0	180.4	3.4%	47.9%
Cargos por incobrabilidad	-1,368.1	-2,007.4	-1,210.7	-1,893.0	-1,382.8	-31.8%	-1.1%
Gastos de Personal y administración	-5,690.4	-4,265.4	-4,395.8	-3,597.7	-3,591.2	33.4%	58.5%
Resultado antes de impuesto de las actividades que continúan	1,029.8	-116.5	1,566.1	748.7	903.8	-	13.9%
Resultado Neto atribuible	1,466.2	301.0	1,901.5	589.1	706.8	387.0%	107.4%
Resultado integral del periodo atribuible	1,570.3	732.1	1,909.3	615.4	935.3	114.5%	67.9%
Ganancia por acción	3.21	0.66	4.16	1.29	1.55
Ganancia por ADRs	16.05	3.30	20.82	6.45	7.75
Acciones en circulación promedio (en millones)	456.7	456.7	456.7	456.7	456.7

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Balance

	dec 19	sep 19	jun 19	mar 19	dec 18	TaT	AaA
Total del activos	146,493.1	159,815.8	166,144.7	163,849.3	141,115.5	-8.3%	3.8%
Activos promedio¹	156,563.6	165,375.6	162,952.7	156,054.4	143,525.2	-5.3%	9.1%
Préstamos & Arrendamientos financieros²	92,154.9	87,524.6	82,117.7	81,827.1	80,171.5	5.3%	14.9%
Total depósitos	89,008.2	102,060.3	112,638.3	109,676.8	94,906.0	-12.8%	-6.2%
Patrimonio neto	21,680.0	20,109.7	19,377.6	17,771.0	17,155.6	7.8%	26.4%
Patrimonio neto promedio¹	20,638.5	19,347.7	18,015.9	17,361.2	16,547.0	6.7%	24.7%

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Segmentos

	4T19	3T19	2T19	1T19	4T18
Cartera de Banca Empresas	43,492.1	42,606.3	38,910.7	38,042.8	38,936.9
Pymes y medianas empresas	55.0%	59%	57%	59%	61%
Grandes empresas	45.0%	41%	43%	41%	39%
Cartera Banca Minorista	36,813.1	33,396.6	32,015.6	31,339.9	31,093.9
Jubilados y Pensionados	38.1%	39.9%	41.3%	42%	42%
Emprendedores	8.4%	8.7%	9.6%	11%	11%
Mercado Abierto	41.6%	38.4%	35.7%	34%	33%
Hipotecarios	11.8%	12.9%	13.5%	13%	14%
Cartera de Consumo	5,812.0	6,195.7	6,419.8	7,153.9	7,531.7

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Indicadores Clave

	4T19	3T19	2T19	1T19	4T18
Rentabilidad y Eficiencia
ROE	28.4%	6.2%	42.2%	13.6%	17.1%
ROA	3.7%	0.7%	4.7%	1.5%	2.0%
Margen de interés neto (MIN)	28.6%	17.4%	22.1%	19.1%	20.3%
Ratio de ingresos por servicios netos	17.4%	23.3%	18.2%	20.7%	19.2%
Gastos / Activos	15.2%	10.9%	11.3%	9.7%	10.3
Ratio de Eficiencia	71.3%	70.4%	62.4%	59.0%	61.9%
Liquidez y Capital
Préstamos como % del total de depósitos³	103.5%	85.8%	72.9%	74.6%	84.5%
Ratio de cobertura de liquidez⁴	150.3%	141.7%	164.5%	143.9%	173.4%
Patrimonio neto como % del total de activos	14.8%	12.6%	11.7%	10.8%	12.2%
Capital consolidado pro-forma / Activos ponderados por riesgo⁵	12.2%	12.8%	12.9%	13.2%	14.0%
Capital TIER1 consolidado pro-forma / Activos ponderados por riesgo⁶	11.4%	11.8%	11.9%	12.1%⁷	12.9%
Activos ponderados por riesgo/Activo total	89.2%	76.7%	68.5%	67.9%	73.0%
Calidad de los activos
Préstamos en situación irregular como % del total de préstamos	7.4%	6.9%	5.1%	5.3%	4.1%
Previsiones como % del total de préstamos	6.3%	6.0%	5.5%	5.3%	4.1%
Ratio de Cobertura	83.0%	86.1%	107.7%	100.0%	100.0%
Costo de riesgo del crédito⁷	6.4%	9.6%	6.0%	9.9%	7.0%

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Ratios Macroeconomicos

	4T19	3T19	2T19	1T19	4T18
Indice de precios al consumidor (%)8	11.7%	12.5%	9.2%	11.8%	11.5%
Indice de precios al consumidor promedio (%)	52.1%	54.1%	55.6%	51.2%	46.9%
UVA (var)	14.3%	8.5%	12.0%	9.4%	16.2%
Tipo de cambio Pesos/US$	59.90	57.56	42.45	43.35	37.81
Tasa BADLAR (fdp)	39.4%	58.9%	47.5%	45.7%	49.5%
Tasa BADLAR (promedio)	48.1%	54.7%	50.9%	41.8%	50.2%
Tasa de política monetaria (fdp)	55.0%	78.4%	62.7%	68.2%	65.4%
Tasa de política monetaria (promedio)	65.3%	71.5%	66.8%	55.8%	59.3%

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Datos Operativos

Clientes (en millones)	1.8	1.8	1.8	1.8	1.9
Centros de atención a clientes ⁹	316	324	325	325	325
Empleados	5,019	5,225	5,196	5,264	5,307	-2.2%	-4.5%

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1. Calculado sobre una base diaria
2. Cartera Total: préstamos y leasing antes de provisiones, de acuerdo con las NIIF. Se incluye la cartera de préstamos securitizada y los préstamos transferidos con recurso.
3. Esta relación incluye la liquidez retenida a nivel de la holding.
4. El ratio de capital regulatorio dividido por activos ponderados por riesgo incluye el riesgo de mercado y operacional. Este ratio se aplica solamente al Banco y CCF sobre una base consolidada y no incluye la liquidez retenida a nivel de la holding. El ratio consolidado proforma incluye la liquidez retenida a nivel de la holding luego del aumento de capital y se encuentran disponibles para crecimiento. Al 31 de diciembre de 2019, la liquidez ascendía a AR$645 millones.
5.El TIER1 dividido por activos ponderados por riesgo incluye el riesgo de mercado y operacional. Este ratio se aplica solamente al Banco y CCF sobre una base consolidada y no incluye la liquidez retenida a nivel de la holding. El Capital TIER 1 consolidado proforma incluye AR$645 millones retenidos a nivel de la holding y se encuentran disponibles para crecimiento.
6. Durante el 2T19, el Banco Central aclaró una interpretación con respecto a las deducciones en el capital TIER1 relacionadas con los activos por impuestos diferidos, pidiendo no compensar los activos y pasivos por impuestos diferidos incluso cuando la NIIF (NIC 12) y el marco de Basilea exigen la compensación, por lo tanto, aumentan las deducciones en el capital TIER1. Si este criterio se hubiera adoptado en el 1T19, el TIER1 consolidado proforma habría sido del 11,8%.
7. Excluyendo cargos voluntarios por AR$462 millones en 1T19 por encima del 25% de la provisión regulatoria relacionada con el préstamo comercial en situación irregular, el costo del riesgo hubiera sido del 7,5%. El costo del riesgo en el 4T18, excluyendo los cargos voluntarios adicionales de AR$231 millones realizados para aumentar la cobertura, hubiera sido del 5,9%.
8. Fuente: INDEC
9. Estas cifras no incluyen empleados eventuales.