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Buenos Aires, 2 de febrero de 2017 -Grupo Supervielle S.A. (NYSE: SUPV; BASE: SUPV), Grupo Supervielle S.A. (“Supervielle”) es una compañía local de servicios financieros en Argentina y controlante del quinto banco privado de capital nacional más grande de Argentina en términos de activos. Grupo Supervielle anuncia que su subsidiaria, Banco Supervielle, ha completado exitosamente la colocación de su primer bono internacional global a un plazo de 3,5 años denominado en pesos argentinos equivalente a U$S 300 millones. La serie emitida devenga intereses a Badlar + 450 pbs con un cupón mínimo de intereses del 18% nominal anual. El libro fue sobresuscripto.

La decisión de acceder al mercado internacional y argentino surge a partir de los brotes verdes observados en la economía durante el último trimestre de 2016 y las perspectivas positivas que percibimos en el día a día de nuestro negocio para 2017. Los fondos obtenidos en la colocación serán utilizados para la originación de cartera crediticia en plazos más largos para nuestros clientes minoristas y PyMES, fortaleciendo nuestro compromiso para continuar siendo un actor relevante en el sistema financiero argentino.

Esta transacción confirma la presencia de Grupo Supervielle en el mercado de capitales internacional y local luego de la exitosa oferta pública inicial de acciones llevada hace solo ocho meses atrás. Agradecemos el acompañamiento de la comunidad financiera internacional y local a Grupo Supervielle que refuerza nuestro compromiso para continuar creciendo.

Acerca de Supervielle S.A.(NYSE: SUPV; BCBA: SUPV)

Grupo Supervielle S.A. (“Supervielle”) es una compañía local de servicios financieros en Argentina y controlante del quinto banco privado de capital nacional más grande de Argentina en términos de activos. Basada en Buenos Aires, Supervielle conduce sus operaciones a través de Banca Minorista, Banca Empresas, Tesorería, Financiamiento al Consumo, Seguros y Fondos Comunes de Inversión y otros servicios no financieros. Grupo Supervielle ha desarrollado un modelo de negocios multimarca para diferenciar los productos y servicios financieros que ofrece a un amplio espectro de individuos, pequeñas y medianas empresas (“PYME”) y grandes empresas de Argentina. Al 30 de septiembre de 2016, Supervielle tenía AR$44.433,7 millones de activos, 325 puntos de acceso y más de 2 millones de clientes. 

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